El sector de gestión de residuos urbanos busca aire en el extranjero

La facturación de las empresas españolas dedicadas a la prestación de servicios urbanos alcanzó el año pasado los 5.160 millones de euros, de los que más del 25% procedieron del negocio exterior.

La facturación en el mercado nacional de las empresas de servicios urbanos disminuyó un 3,2% en 2013, hasta situarse en 5.160 millones de euros, como consecuencia de la escasez de nuevas licitaciones, el recorte del gasto público, el ajuste de precios y la reducción del volumen de residuos generado.

Según un informe sobre el sector de la consultora DBK, el segmento de recogida y transporte de residuos se mantuvo como el de mayor importancia, con un volumen de negocio de 1.905 millones de euros, el 37% del total. La limpieza viaria y el tratamiento y eliminación de residuos reunieron participaciones respectivas del 25% y el 24%, mientras que el grupo de otros servicios, en el que destaca la jardinería, generó el 14% restante.

El fuerte impulso del negocio exterior compensó en parte la contracción del mercado nacional, de modo que en 2013 la facturación de las empresas españolas por la prestación de servicios urbanos en el extranjero alcanzó los 1.850 millones de euros, un 8,2% más que en el año anterior, llegando a representar el 26,4% del volumen de negocio total.

La tendencia a la baja del volumen de negocio generado en España se mantiene en 2014, previéndose para el cierre del año una disminución de entre el 1% y el 2%, hasta situarse en unos 5.090 millones de euros. No obstante, la progresiva relajación de las políticas de restricción presupuestaria podría dar lugar a un leve aumento del valor del mercado en 2015.

Menos empresas

En el sector operan actualmente unas 130 empresas o grupos de empresas, número que se ha reducido en los últimos años como consecuencia del cese de actividad de algunas pequeñas compañías y la integración de otras en los principales grupos.

En este contexto, el sector presenta un creciente grado de concentración empresarial. Los cinco primeros operadores en términos de facturación por prestación de servicios urbanos en España reunieron en 2013 el 68% del mercado total, elevándose esta participación hasta el 75% al considerar a los diez primeros.

Los principales grupos constructores –Acciona, ACS, FCC, Ferrovial y Sacyr Vallehermoso– disfrutan de una sólida posición en el mercado a través de sus divisiones de servicios medioambientales, mostrando una alta diversificación por tipo de negocio. Además, la mayoría de ellos tienen presencia en mercados exteriores.

Junto a los anteriores operan entidades de titularidad pública dependientes de Administraciones locales, empresas mixtas y compañías privadas, las cuales generalmente tienen un ámbito de actuación local o regional.

Datos de síntesis, 2013

• Número de empresas/grupos: 130
• Facturación en España (mil. euros): 5.160
  • Recogida y transporte de residuos: 1.905
  • Limpieza viaria: 1.270
  • Tratamiento y eliminación de residuos: 1.250
  • Otros servicios: 735
• Facturación en el extranjero (mil. euros): 1.850
• Evolución de la facturación en España: -3,2%
• Evolución de la facturación en el extranjero: 8,2%
• Concentración (cuota de mercado conjunta en valor):
  • Cinco primeras empresas: 67,7%
  • Diez primeras empresas: 74,9%
• Previsión de evolución de la facturación en España:
  • % var. 2013/2014: -1,4%
  • % var. 2014/2015: 0,6%