La recogida y gestión de residuos y la limpieza viaria suponen el 85% de un mercado para el que en el corto plazo se prevé un intensificación de la competencia y la entrada de nuevos inversores.
Tras aumentar un 9% en 2022, los ingresos en España de las empresas dedicadas a la prestación de servicios urbanos desaceleraron su ritmo de crecimiento en 2023, alcanzando la cifra de 6.990 millones de euros, lo que supuso un 3,4% más que en el ejercicio anterior, según refleja el Observatorio Sectorial DBK de la compañía de información sectorial y financiera INFORMA (filial de Cesce).
Los servicios de recogida y transporte de residuos constituyen el área más relevante en términos de facturación, concentrando en 2023 el 32,4% del total, equivalente a unos 2.265 millones de euros, cifra un 4,1% superior a la registrada en el año anterior.
Por su parte, los ingresos de las empresas en el área de tratamiento y eliminación de residuos aumentaron un 2,4% en ese año, hasta situarse en 2.150 millones de euros (+10,8% en 2022), reuniendo el 30,8% del valor total del mercado.
La facturación derivada de la prestación de servicios de limpieza viaria fue de 1.535 millones de euros, un 4,1% más que en 2022, alcanzando un peso del 22% en el mercado total. La cifra de negocios en el área de otros servicios se incrementó un 3%, hasta los 1.040 millones de euros (14,9% del total).
Según el informe, el descenso del volumen generado de residuos per cápita, como consecuencia de una creciente concienciación ambiental a todos los niveles, junto con la pérdida de dinamismo de la economía y del consumo privado, marcarán la evolución de la actividad de prestación de servicios urbanos a corto plazo .
En este escenario, las previsiones de evolución del volumen de negocio apuntan a una tendencia de moderado crecimiento en el bienio 2024-2025. Se espera una intensificación de la competencia en el sector y la entrada de nuevos inversores, favorecida por los procesos de desinversión de las divisiones especializadas en medioambiente y servicios de grandes corporaciones.
El sector presenta una alta concentración del negocio, de manera que los cinco primeros operadores reunieron en 2023 una cuota de mercado conjunta del 71%, participación que se situó en el 79% al considerar a los diez primeros competidores.
Datos de síntesis, 2023
| Facturación en España (mill. euros) | 6.990 |
| · Recogida y transporte de residuos | 2.265 |
| · Tratamiento y eliminación de residuos | 2.150 |
| · Limpieza viaria | 1.535 |
| · Otros servicios | 1.040 |
| Concentración (cuota de mercado conjunta en valor) | |
| · Cinco primeras empresas (%) | 70,9 |
| · Diez primeras empresas (%) | 78,5 |
| Facturación en España (% var. 2023/2022) | +3,4 |
| · Recogida y transporte de residuos | +4,1 |
| · Tratamiento y eliminación de residuos | +2,4 |
| · Limpieza viaria | +4,1 |
| · Otros servicios | +3,0 |
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